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7月初度过了季末时点,市场对货币政策宽松已经形成一致预期。隔夜回购加权利率一度破2%。这一段货币政策宽松预期推动下的“牛陡”行情一直持续到8月初。其间,经济数据经常以互相矛盾的形式出现,好坏参半令投资者倍感矛盾,这可能也是导致长端利率下行幅度相对有限的原因。当然,资金面宽松是硬道理,传统的缴税因素扰动都未能出现,坚定了债券市场走牛的信心。

根据国君证券宏观团队测算,在老龄化背景下,资金平衡问题显得尤为突出,成为社保体系资金压力的主要因素。若养老金体制不变,养老金缺口将在2025年达3.8万亿元,2035年将超过10万亿元。并且,近两年两者缺口有不断扩大之趋势,收不抵支的省份逐渐增多。

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